【福维克】2023年澳大利亚钛锆矿山生产情况

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    2023年澳大利亚钛锆矿山生产情况

前言

虽然近年来非洲钛锆矿产量逐步提升，但澳大利亚钛锆矿具有锆英砂占比高、钛矿物质量高等特点，作为全球最主要的钛锆矿生产国之一，其矿业生产动态一直受到市场的高度关注。根据最新统计，澳大利亚境内目前有8家公司经营的12座矿山在生产运营中。随着老矿山不断开采，预计到2027年底，将有7座矿山逐步闭坑，导致约38万吨的锆英砂产能退出。与此同时，2023年澳大利亚境内新增了3座钛锆矿山，加上两座在建的矿山，预计新增锆英砂产能将达到约19.5万吨。假设全球每年120万吨的锆英砂需求稳定，这18.5万吨的缺口，为新矿山的投产创造了空间。

澳禄卡

澳禄卡资源总部位于澳大利亚帕斯，是一家全球领先的钛锆供应商。位于南澳州的公司拥有的全球最大的锆英砂矿山jacinth-ambrosia，2023年处理的原矿达到976.2万吨，其原矿入选品位为3.9%，产出锆英砂约27.68万吨，金红石2.11万吨，钛铁矿9.9万吨。值得注意的是，2024年第一季度，该矿山的入选原矿品位已经下降至2.8%，生产了6.41万吨重矿物，其中含有锆英砂2.75万吨，金红石0.47万吨，钛铁矿1.22万吨。预计2024年该矿山的平均入选品位将维持在第一季度的水平，意味着今年锆英砂的产量将较2023年有明显的下降。根据其澳禄卡公布的储量和目前的加工量推测，ja矿的寿命大约将维持至2027年。

世界上最大的锆英砂矿jacinth-ambrosia

澳禄卡旗下的另外一座在产矿山cataby，2023年处理了1007万吨原矿，原矿入选品位5.2%，全年锆英砂产量为5.02万吨，金红石3.16万吨，钛铁矿36.17万吨，根据公布的储量推测矿山寿命至2026年。

2020年至今澳禄卡资源的锆英砂产量

除了两座在产矿山，澳大利亚境内目前的两座在建矿山都属于澳禄卡资源。其中balranald项目是全球第一座采用钻孔采矿法开采钛锆资源的矿山，计划年采矿960万吨，平均入选重矿物品位高达52.5%，总投资4.8亿澳元，年产重矿物约50万吨，其中锆英砂含量约为5.5万吨，金红石约6万吨，另外还有可供生产6万吨人造金红石的钛铁矿，矿山寿命9.5年，预计将于2025年下半年投产。

澳禄卡资源的eneabba项目

另外一座在建矿山是eneabba精选厂尾矿库，初期年加工尾矿约10万吨，估计产出锆英砂约2万吨，稀土矿物约2万吨，2026年投产，估计矿山寿命约8年。该项目的核心是eneabba稀土冶炼分离厂，计划总投资17-18亿澳元，前期加工eneabba尾矿，后将处理wim100项目和其它矿山提供的稀土矿物原料。

特诺

总部位于美国，特诺公司是一家采取垂直整合策略的钛矿和钛白粉制造企业。特诺在西澳州的cooljaloo矿山2023财年生产了大约23万吨重矿物精矿，其中锆英砂产量大约1.9万吨，金红石产量1.5万吨，钛铁矿产量12.7万吨，经过多年的运营，其平均重矿物品位已经下降至仅约1.8%。

特诺位于澳大利亚东部的新矿山atlas/campaspe于2022年投产，接替已关闭的snapper/ginkgo/crayfish矿山，2023财年生产重矿物精矿约26万吨，其中锆英砂产量大约2.6万吨，金红石6.2万吨，钛铁矿17.2万吨，平均重矿物品位为6%，矿山生命预计至2034年。

atlas-compaspe矿山

另外特诺在西澳还有一座小型矿山wonnerup，具信年产约14万吨重矿物，矿山寿命约至2026年。

wonnerup矿山第二期工程拓展规划

特诺公司澳大利亚境内矿山的产量

伊梅治

伊梅治资源的boonanarring矿山在2023年处理了170万吨原矿，平均入选品位为6.9%，产出了约10.68万吨的重矿物，其中锆英砂含量约为23%。布纳伦矿山于2023年中停产，atlas矿山计划2024年底接替其产能，atlas矿山储量550万吨，重矿物品位9.2%，其中锆英砂占比11.9%。计划年处理原矿260万吨，预计2025年生产24～26万吨重矿物，矿山寿命至2026年。

伊梅治的资源储备

澳钛

澳钛资源位于北领地的roper矿山以生产钛铁矿为主，不出产锆英砂，目前其年产钛铁矿约6-8万吨，平均重矿物品位约为5.8%。

roper项目的jorc资源量

多拉

多拉矿砂位于西澳的yalyalup矿山在2022年启动，预计每年产出10万吨重矿物，含有少量锆英砂，寿命约5年。其旗下的另外一座矿山keysbrook设计年产重矿物为9万吨，原矿品位约为2%，含有少量锆英砂，矿山预计寿命至2025年。

yalyalup矿山

海岸线

海岸线资源最近启动的coburn矿山总投资3.4亿澳元，在2023年实际生产了约11.46万吨重矿物，其中锆英砂约占25%，钛矿物约占60%。coburn项目的jorc储量为5.23亿吨，但平均重矿物品位只有1.11%。设计每小时处理原矿3000吨，但经过一年的努力仍未达到设计产能，且下游客户反映其重矿物产品质量低于预期。公司在数月前更换了管理层，目前股票仍处于停牌状态。

coburn项目团队庆祝2024年3月产量达到15,510吨

谢菲尔德/燕山钢铁

谢菲尔德资源/燕钢合资经营的雷鸟矿山是世界上首个投产的wim型矿砂项目，总投资约4.8亿澳元，于2023年底投产试车，2024年1月开始发货。2024年计划生产重矿物68.5万吨，其中含非磁锆中矿约13.8万吨，磁性钛中矿51.9万吨。计划每小时处理原矿1470吨，矿山设计寿命36年。目前该项目仍处于产能爬坡阶段。

雷鸟项目首船散装非磁中矿发货

铭瑞锆业

铭瑞锆业的mindarie项目于2023年末重新开始运营。首先开采的mercunda矿床平均重矿物品位约为3.4%，预计之后会由临近的longtan矿床和lonepine矿床接替，设计产能每小时处理原矿750吨，年处理原矿能力约558万吨。

铭瑞锆业mercunda项目采矿

铭瑞锆业mercunda项目发货

总结

2024年至今，虽然钛矿和锆英砂价格总体平稳，甚至出现了小幅上涨，但中国房地产行业的减速，还是给钛锆矿下游需求带来了不确定性，市场处于供求两弱的状态。

长期来看，澳大利亚钛锆供应面临的是老矿山逐渐资源枯竭与品位下降、新矿山的生产成本普遍较高的状况。无论是2023年新投产的三座矿山，还是目前在建的两座矿山，都面临着成本高昂、技术难度大等挑战。如果未来锆钛价格出现下跌，部分高成本矿山可能会面临被迫停产的风险。假设未来四年全球锆英砂需求量不出现大幅的下降，而作为占全球供应一半左右的澳大利亚的供应出现约18.5万吨的缺口，这种格局可为新项目的上马提供空间。